Paltrak Niveau 1 - Introduction
- 7 UFC en épargne-collective
- Trouver rapidement et efficacement des fonds grâce à 6 méthodes différentes
- Créer des listes de fonds afin de suivre facilement l'évolution des fonds importants (la fonction la plus puissante du logiciel à mon avis!)
- Créer et modifier des portefeuilles de fonds
- Créer et imprimer des graphiques comparatifs de fonds communs et leurs indices de références
- Analyser et classer les fonds par catégories, famille et autre
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Paltrak Niveau 2 - Avancé.
- 7 UFC en épargne-collective
- Analyser les 6 aspects principaux d'un fonds, à savoir ses rendements, son risque, son contenu, son gestionnaire, ses coûts et sa relation avec les autres fonds du portefeuille.
- Cibler les fonds les plus performants et éviter les fonds décevants.
- Évaluer la complémentarité et la pertinence de l'ajout ou du retrait d'un fonds dans un portefeuille.
- Proposer les changements de répartition et de fonds dans un portefeuille.
- Comprendre mieux ce que sont l'alpha, le bêta, le ratio de Sharpe et le R-Carré et appliquer ces critères lors de votre sélection.
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“J’ai appris et approfondis plusieurs éléments, dont le ratio de Sharpe, l’alpha etc . J’aime bien ce type de formation qu’on peut suivre au moment souhaité et quand même avoir accès au formateur. J’en suivrais une autre dans le même genre de format.” - Daniel Courtemanche, Groupe Mirador.