Analyse et Conseils en Fonds Communs de Placement
- 10 UFC en épargne-collective
- 10 UFC en PDOM de l'IQPF
À la fin de cette formation le participant sera en mesure de:
- Faire la différence entre une caractéristique et un critère
- Mettre en perspective les rendements passés d'un fonds
- Utiliser plusieurs sources d'informations afin de mieux se renseigner sur un fonds
- Vérifier la compatibilité d'un fonds dans un portefeuille
- Utiliser des exemples et graphiques qui aideront la compréhension des fluctuations de marché
- Se servir d'outils comme les citations, les lectures et autres éléments afin d'augmenter l'impact de se entrevues conseils
- Comprendre et appliquer les critères de la théorie moderne du portefeuille (Alpha, bêta, etc.)
- Comprendre et élaborer une politique de placement efficace pour ses clients.
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“Continuez à partager votre passion!” — Hélène Boisvert*, Services financiers SFL.